Vistral: Client Viewer, el cliente entero en una pantalla.

Client Viewer: el cliente entero en una pantalla

Hasta ahora, responder a una pregunta sencilla de un cliente ("cuánto he invertido, qué he pagado, qué sigue pendiente, dónde están mis documentos") significaba abrir HubSpot, Airtable, Business Central y Vistral uno detrás de otro. Client Viewer lo junta todo en una vista 360° de cada cliente e inversor, directamente desde los sistemas donde vive cada dato.

Ábrelo: www.vistral.io/client-viewer

Quién puede usarlo: Account Managers, Wealth (Sales y Coaches), Asset Managers, Settlement (Analysts y Leads) y Supply Admins.

Gestión de clientes: cuatro listas, un sitio

• Clients: cada comprador de propiedad, con tickets abiertos, tareas abiertas, pagos pendientes, red flag y Contact Owner.
• Value Partner y Value Hero: cada inversor de cada producto, leído en vivo desde HubSpot.
• Leads: el embudo comercial antes de que alguien sea cliente, agrupado en Hot / In progress / Parked y partido por producto, con un aviso cuando un lead lleva más de 30 días sin contacto.
• Búsqueda, filtros (manager/owner y más) y paginación en cada pestaña. Cada pestaña recuerda sus propios filtros al cambiar de una a otra.

El dinero, explicado

Cada perfil de cliente e inversor abre con un resumen de dinero: total invertido, total pagado, total pendiente de pago, pagos atrasados y ganancias totales (renta devengada más plusvalías realizadas).

• Cada cifra tiene un tooltip que explica cómo se calcula y de dónde sale.
• Cuando una fuente no puede dar una respuesta fiable, Vistral muestra "—" en lugar de un 0 inventado.

Perfiles de cliente e inversor

• Cabecera con el owner del cliente (Contact Owner, Asset Manager o Property Coach) y una marca de Black list cuando aplica.
• Pestaña Properties con filtros por tipología, fase, subfase y alertas, incluido un aviso de desviación de presupuesto cuando los costes facturados se desvían más de un 15% del presupuesto.
• Pestaña Projects para inversores Value Partner y Value Hero, con estado, tipo de producto y alertas de desviación.
• Una persona puede ser comprador, Value Hero y Value Partner a la vez, y el perfil muestra las tres cosas.
• Pestaña Follow-up: actividad real de HubSpot (tickets, tareas, llamadas, emails, reuniones y encuestas), cada una con su búsqueda y filtro de fecha.
• Pestaña Client information con datos de perfil y las personas responsables (Property Coach, Investor Relations, SDR, Sales, Rentals).

Detalle de proyecto

• Pestaña General: fechas clave (adquisición, settlement, reforma, desinversión), responsables y estado comercial (en venta, reservado, firmado).
• Pestaña Payments: la parte del cliente en el financiero y el financiero completo del proyecto, con categorías de coste que se pueden desplegar.
• Informe Value Partner con vistas Budget y Ongoing y una leyenda de color (pagado, facturado pero pendiente…). Se comparte en un clic: "Share report" crea un enlace seguro que caduca a los 90 días.
• Facturas de Business Central, cada una con su descarga de PDF.
• TIR (estimada y actual) y yield, más un aviso claro cuando un proyecto todavía no está en Vistral.

Detalle de propiedad

Galería de fotos, características básicas y del edificio, datos económicos (precio de cierre, precio del vendedor), checklist de estado legal, ubicación en el mapa y los documentos de la propiedad.

Documentos de cada fuente

Los documentos del cliente se encuentran solos entre Sumsub, el Portal del cliente, HubSpot y Airtable, y se descargan de forma segura desde la misma pantalla, sin buscar sistema por sistema.

De dónde salen los datos

HubSpot (inversores, actividad, owners, leads), Airtable (operaciones, estado comercial, fechas, documentos), Business Central (facturas, pagos, PDFs), el backoffice de Vistral (clientes, proyectos, propiedades) y el motor financiero de Supply (TIR, plan de pagos, impuestos).

Client Viewer es el sitio único para responder cualquier pregunta de un cliente, con la cifra, de dónde sale y el documento que hay detrás.