Nuevo espacio de trabajo en Settlement concede plena visibilidad y control a Account Managers

Contexto y Problema

Hasta ahora, los Account Managers (AM) gestionaban los settlements fuera del flujo operativo principal de Settlement, usando el mismo tablero que los analistas pero sin una vista personalizada. Esto generaba varias dificultades:

• Casos huérfanos: operaciones sin AM asignado, sin un registro centralizado que permitiera conocer su cantidad o el Property Coach responsable.
• Ruido en Kanban: los AM veían toda la canalización de settlements, no solo su cartera o los casos disponibles, lo que complicaba la priorización.
• Permisos confusos: sin un rol claro, las responsabilidades se mezclaban. Un AM no debería mover fases ni editar el caso completo, pero sí administrar la documentación de compradores en los casos asignados.

Este entorno derivaba en asignaciones lentas, trazabilidad débil respecto a quién gestionaba la relación comercial con el cliente y ausencia de una visión agregada cuando la operación involucraba varias unidades.

La Solución

El rol de Account Manager se incorpora de forma nativa dentro de Settlement, integrando completamente el ciclo descubrir → auto-asignar → gestionar → revisar documentación de comprador sin salir de Vistral.

Características principales:

• Inicio operaciones AM (/settlement):

  • Cola de casos sin AM: listado unificado de operaciones sin asignar, agrupadas por proyecto o tipo, con filtros de Property Coach, búsqueda por calle/comprador/coach y opciones para asignar individualmente o en bloque.
  • Mis proyectos asignados: cartera propia con fase actual, bloqueos destacados (documentación pendiente, hipoteca, coordinación de firma), etiqueta de "nuevo" en asignaciones recientes y agrupación por tipo de operación.
  • Alertas: señales operativas adaptadas, excluyendo agenda de analistas o carga de leads.

• Kanban adaptado a AM:

  • Predeterminado para mostrar solo casos propios (filtrado por accountManagerIds).
  • Posibilidad de expandir para ver casos de colegas.
  • Casos no asignados son visibles en modo solo lectura con distintivo, en los propios pueden actuar.
  • Asignación directa desde la tarjeta Kanban, con confirmación si ya hay otro AM.
  • Vista conmutada entre unidad individual y proyecto agrupado, con barra lateral de proyecto, desglose por fases y navegación al detalle al seleccionar un proyecto.

• Asignaciones múltiples y trazabilidad:

  • Cada caso puede tener uno o varios AM, con registros temporales.
  • Leads y administradores pueden gestionar asignaciones desde el popover Kanban.

• Permisos limitados:

  • Los AM no pueden mover fases ni editar todo el expediente.
  • Solo pueden editar documentación de compradores en casos asignados.
  • En casos ajenos, sólo acceso lectura hasta su auto-asignación.

• Supervisión para leads:

  • Leads y administradores cuentan con filtro AM en el Kanban para equilibrar carga y auditar propiedad de casos.

Impacto Esperado

Área	Antes	Después
Tiempo para auto-asignar	Coordinación manual y búsqueda improvisada	Un clic desde home o Kanban; asignaciones masivas por proyecto
Visibilidad cartera	Mezclada en todo Settlement	"Mis proyectos" como home + Kanban filtrado a casos propios
Casos sin asignar	Sin cola centralizada	Sección dedicada con conteo total, filtros y búsqueda
Propiedad	Implícita o fuera del producto	AM explícito y auditable por caso; soporte multi-AM
Operaciones multi-unidad	Una tarjeta por unidad sin contexto proyecto	Vista de proyecto con estado agregado y navegación profunda
Riesgo de edición incorrecta	Permisos analista o inexistentes	Rol con ámbito acotado: edición de docs comprador en casos propios; todo lo demás sólo lectura
Supervisión lead	Sin filtro AM	Filtro AM en Kanban y visibilidad completa de asignaciones

Con esta transformación, el Account Manager deja de ser un "usuario invitado" en el tablero de analistas y se convierte en un operador con espacio exclusivo, permisos alineados a sus responsabilidades reales y visión integral de su operativa. Esto mejora la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad en la gestión de settlements.