Plataforma B2B2C integrada que optimiza la gestión de socios y el seguimiento de leads.

Contexto y Problemática

La gestión de socios comerciales se realizaba por completo fuera del entorno del producto digital. Las asignaciones de propiedades se controlaban manualmente en hojas de cálculo, y los leads generados por los socios carecían de un sistema estructurado para su registro y seguimiento. El equipo interno no disponía de visibilidad en tiempo real sobre las acciones de cada socio ni sobre el progreso de cada unidad inmobiliaria. Cada fase del proceso —desde la asignación de propiedades, el registro de leads hasta la revisión de ofertas— requería coordinación manual a través de correos electrónicos y chats. Esto imposibilitaba la auditoría eficaz y causaba una constante dispersión de datos.

La Solución

El módulo B2B2C está ahora integrado de manera nativa dentro de Vistral Supply. El ciclo comercial completo se gestiona en un único espacio:

• Pipeline de Propiedades con Vistas Kanban y de Tabla: El sistema incorpora un embudo en seis etapas (Pendiente de Preparación → Disponible → En Venta → Reservado → Intercambio → Liquidación). Cada tarjeta incluye estado de asignación al socio, conteo de leads, indicadores SLA y filtros por fuente y tipo de producto. Se permiten acciones masivas como avanzar o retroceder etapas y asignar o desasignar socios con diálogos de confirmación para evitar errores. La vista de "proyectos" agrupa las unidades bajo su proyecto padre para una lectura consolidada.

• Acceso Restringido para Socios: Los socios acceden a un portal personalizado donde sólo visualizan las propiedades asignadas. La página de detalle muestra un banner con cuenta regresiva de exclusividad de 48 horas, sección de iniciativas comerciales (enlaces de publicación y conteo semanal de leads), pipeline de ofertas y el anexo contractual comercial, disponible en modo solo lectura o editable según permisos. El equipo interno puede visualizar la experiencia de cualquier socio sin cambiar de cuenta para supervisar o resolver incidencias.

• Kanban Global de Leads: Un flujo de trabajo de ocho columnas (Nuevo → Contactado → Visita Agendada → Visita Realizada → Interesado → Oferta → Aceptada → Descartado) segmentado por socio o transversal para usuarios internos. Los socios pueden crear y avanzar sus propios leads. La aceptación de una oferta actualiza el estado de la propiedad automáticamente a Reservado. Cada lead presenta una cronología de actividades, notas públicas e internas, adjuntos documentales (KYC, depósito de señal, contratos firmados, prueba de comisiones) y controles para el avance de etapas.

• Panel Ejecutivo de Analítica: El equipo interno dispone de un panel con tres pestañas:

  • Panel Ejecutivo: tarjetas KPI, embudo de conversión, gráfico de velocidad y tabla de propiedades por etapa.
  • Volumen de Leads: análisis de tendencias semanales con desgloses por propiedad y socio.
  • Registro Comercial de KPI: tablas editables para acciones comerciales, datos de publicación y scoring de calidad de leads. Todos los reportes son filtrables por periodo y fuente de suministro.

Impacto Esperado

• Claridad en Asignaciones: Se elimina la gestión descoordinada mediante correo y hojas de cálculo, pasando a un portal nativo con cuenta regresiva de 48 horas para confirmación y trazabilidad completa.

• Seguimiento de Leads: Se estructuran los leads dispersos en un sistema Kanban de ocho etapas con historial completo, gestión documental integrada y flujo de revisión de ofertas.

• Visibilidad Operacional: Se alcanza una visibilidad en tiempo real del 100% de unidades y leads, con auditoría completa centralizada.

• Aislamiento de Datos de Socios: Se garantiza la segregación estricta de datos mediante portales con acceso segmentado, permitiendo a cada socio ver únicamente su información, con control a nivel servidor.