El Oráculo del Coach | Product Updates

El Problema

Cuando un inversor paga la Engagement Fee, los Property Coaches de ProPhero necesitaban históricamente 3–4 reuniones de onboarding antes de poder discutir una estrategia de inversión real. Cada sesión requería que el coach cruzara manualmente HubSpot (perfil del cliente, presupuesto, preferencias) con Vistral (catálogo de propiedades), construyera una shortlist a medida y diseñara una estrategia desde cero — un proceso lento, repetitivo y propenso a errores que retrasaba el time-to-value tanto para el cliente como para el asesor.

La Solución — Coach Oracle

Coach Oracle es un pipeline automatizado y potenciado por IA que se dispara en el momento en que un deal de HubSpot transiciona a Engagement Fee Paid. En menos de 60 segundos genera una estrategia de inversión personalizada y pre-asigna una shortlist rankeada de propiedades al engagement — para que el coach llegue a su primera llamada totalmente briefeado, y el cliente entre al portal con opciones curadas ya esperándolo.

Objetivo: Reemplazar 3–4 reuniones de onboarding por 1 llamada centrada en la estrategia.

Cómo Funciona

Trigger — Webhook de HubSpot impacta el BFF de prophero-customers al cambiar el stage a Engagement Fee Paid.
Tracks paralelos — El flujo de activación envía un email de bienvenida; el pipeline de Coach Oracle arranca.
Orquestación de datos — El BFF lee las preferencias del cliente desde la tabla Engagements (sincronizada con HubSpot): rango de presupuesto, cash disponible, capacidad de endeudamiento, preferencia de país/área, objetivo de inversión, tipología, condición y financiamiento.
Filtrado duro — El Operation Data Service reduce el catálogo por presupuesto, geografía, tipología, condición y disponibilidad.
Ranking con IA (Claude) — Claude recibe el perfil del cliente, los candidatos filtrados y el catálogo de productos complementarios (Value Hero, Ireland, ValueGiro), y devuelve:
- Una estrategia de inversión (titular, resumen, asignación de capital, análisis de apalancamiento, fases)
- Top 5 propiedades rankeadas con una línea de rationale cada una
- Parámetros de matching transparentes
- Lógica "combo McDonald's": cuando el presupuesto lo permite, se proponen al menos 2 productos (propiedad + complementario)
Briefing en Slack — Un mensaje Block Kit aterriza en el canal del coach con la estrategia, highlights del cliente, parámetros de matching y el top 5 rankeado (nombre, ubicación, precio, yield bruto, tipología, link).
Asignación de propiedades — El Lambda assignPropertiesToEngagement escribe los IDs rankeados en engagements.properties para que el portal pueda mostrarlas.
Experiencia del cliente en el portal — Detrás del feature flag coach_oracle, el cliente salta la página de tareas de activación y aterriza directamente en la PLP con propiedades pre-seleccionadas, un banner invitándolo a agendar una llamada, y las acciones de reserva/descarte bloqueadas hasta que la llamada de estrategia se complete.
Loop de refresh — /refresh-client [deal_id] en Slack re-lee HubSpot, re-filtra, re-rankea con Claude, reemplaza las propiedades asignadas y responde en el mismo thread de Slack.

Arquitectura Resumida

HubSpot (cambio de stage)
  → BFF prophero-customers
    → Tabla Engagements (sincronizada con HubSpot)
    → Operation Data Service (filtro de propiedades)
    → Claude API (estrategia + top 5)
      → Slack (briefing al coach)
      → assignPropertiesToEngagement → engagements.properties
        → Portal PLP (experiencia curada de aterrizaje)

Resultados Esperados

−20% en duración promedio del ciclo de ventas
+30% en tasa de conversión sesión → propuesta
+25% en satisfacción del asesor (NPS interno)
Onboarding comprimido de 3–4 reuniones a 1 llamada centrada en estrategia
Cero cruce manual entre HubSpot y Vistral
Los coaches arrancan cada engagement totalmente briefeados; los clientes arrancan con una experiencia de portal curada y personalizada