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Investor Portal

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Portal post-activación para guiar a inversores desde Engagement hasta Exchange con tareas, propiedades y llamadas claras.

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Problema que resolvemos

Después de crear una cuenta y entrar en la plataforma, los inversores no tenían un espacio claro y fiable que explicara en qué punto estaban de su journey, qué activos eran relevantes y qué debían hacer a continuación. La comunicación quedaba fragmentada justo después de pagar la Engagement Fee.

Usuarios

RolNecesidad principal
Inversor con Engagement Fee pagadaAutonavegar con confianza desde Engagement hasta Exchange, entendiendo sus próximos pasos, propiedades relevantes y datos personales pendientes de confirmar.
Property CoachRecibir solicitudes de llamada estructuradas y distinguir entre onboarding y property showings para acompañar al inversor en el momento correcto.
CX y OperationsSustituir comunicaciones dispersas por una experiencia única, trazable y alineada con HubSpot.

Cómo funciona

  1. El inversor activa su cuenta tras pagar la Engagement Fee y entra al Investor Portal.
  2. El portal muestra una vista estructurada de su journey Engagement -> Exchange, con el estado actual y el siguiente paso recomendado.
  3. El inversor agenda una llamada de onboarding solo con el Property Coach asignado en HubSpot; la experiencia diferencia requiere acción, solicitud enviada y llamada programada.
  4. El inversor confirma datos personales ya recopilados previamente, como estado civil, capital disponible y financiación, para validar información antes de revisar propiedades.
  5. El portal y las PDPs crean llamadas con tipos distintos: la activación crea una llamada de onboarding y la PDP crea una property showing call.

Preguntas frecuentes

¿Para quién está disponible el portal?
Está orientado a inversores que ya han pagado la Engagement Fee y necesitan avanzar de forma guiada hacia Exchange.
¿Con qué Property Coach puede agendar el inversor?
Solo puede agendar con el Property Coach asignado a su engagement en HubSpot. Tras la reserva, recibe un email de confirmación con opción de añadir la llamada al calendario.
¿Por qué se vuelven a pedir datos personales?
No se busca repetir el onboarding ni KYC. El objetivo es validar datos ya recopilados, porque puede haber una brecha de 2-3 semanas antes de que el inversor empiece a revisar propiedades.