Automatización de Asignación de Property Coach

🎯Contexto y Problema

Después de que se pagaba la Engagement Fee, la asignación del Property Coach se realizaba de forma manual.

Esto generaba:

• Retrasos en un momento crítico para el cliente

• Dependencia operativa de la coordinación manual entre Property Coaches

• Definición inconsistente de la responsabilidad (ownership)

• Fricción al inicio del onboarding

• No existía una asignación automática cuando un deal avanzaba de etapa

🛠️La Solución (Cómo funciona)

La asignación automática de Property Coach en HubSpot ya está completamente operativa.

Cuando un deal pasa a:

• Qualified to Buy
• Committed
• Closed Won

Y el cliente ha completado el KYC, el sistema asigna automáticamente un Coach según una lógica de asignación predefinida.

Si se debe priorizar a un Coach específico:

✅ Cross Team Collaboration = Yes

👤 Closing Support Coach = [Nombre del Coach]

Si no se especifica, el sistema asigna el Coach según la regla general de distribución.

Un solo trigger. Ownership inmediato. Sin traspasos manuales.

🚀 Impacto Esperado

• Eficiencia Operativa → Eliminación de la asignación manual de Coaches y de los seguimientos asociados.
• Inicio de Onboarding más rápido → Ownership inmediato una vez se cumplen las condiciones.
• Consistencia en la ejecución → Lógica de asignación estructurada y transparente.