Nueva Experiencia Web para nuestros Inversores

Contexto y Problema

Los inversores tenían una dependencia del 100% de su Property Coach para cualquier actualización, documento o consulta de estado. No existía un lugar centralizado donde pudieran ver su inversión o actuar por su cuenta, sin tener que preguntar primero.

Esto generaba fricción constante:

Los inversores se sentían sin control y solicitaban actualizaciones frecuentes Los Property Coaches se convertían en el único canal para cualquier acción o información Momentos clave como el Exchange se ralentizaban por falta de claridad

La Solución

Hemos lanzado una nueva plataforma para inversores del producto Units, conectada en tiempo real con Airtable <> Vistral y HubSpot.

Las capacidades principales incluyen:

• Flujo de Activación e Inicio de Sesión: Los inversores reciben acceso a la plataforma a través de un flujo guiado, que les permite iniciar sesión de forma segura y configurar su cuenta por primera vez.

• Portal del Inversor: Tras iniciar sesión, los inversores acceden a una home estructurada con dos acciones claras: agendar onboarding y confirmar los detalles de la inversión, permitiendo al Property Coach definir una estrategia personalizada sin intercambios innecesarios.

• Página de Listado de Propiedades (PLP): Los inversores pueden ver todas las propiedades en un solo lugar, con la información clave para tomar decisiones rápidamente.

• Página de Detalle de Propiedad (PDP): Permite al inversor entender cada aspecto de su inversión mediante una vista clara de la información clave, financieros, estado y fotos, facilitando la evaluación y la toma de decisiones con confianza.

Impacto Esperado

La implementación de esta plataforma se espera que genere mejoras operativas significativas:

• Al menos un 25% de reducción en consultas reactivas dirigidas a los Property Coaches, aliviando su carga de trabajo y optimizando la comunicación.

• Alcanzar un 25% de adopción activa entre los inversores actualmente en transacciones de Units, indicando una fuerte aceptación y uso de la plataforma.

• Mejora del CVR de Engagement → Exchange, acelerando el proceso al reducir la fricción operativa y la dependencia de interacciones manuales.