Digitalización del flujo de Value Partner

Actualmente, la gestión de inversores de alto capital en Vistral es completamente manual: la incorporación de nuevos inversores, el seguimiento de sus preferencias e intereses, la asignación de proyectos adecuados, el envío de actualizaciones, el registro de interacciones y la configuración de recordatorios recaen en una sola persona que gestiona aproximadamente 180 inversores activos, mientras que otros 400 inversores no cualificados permanecen inactivos en HubSpot.

El objetivo es integrar el ciclo de vida completo del inversor en Vistral. Cuando se añade un nuevo inversor de alto nivel, la plataforma captura su perfil completo: preferencias de inversión, sectores, importe de la inversión, fechas clave y contexto personal. A partir de ahí, la IA lo asigna automáticamente a los proyectos más relevantes de la cartera, ordenados según su idoneidad. Cada interacción se registra (llamadas, correos electrónicos, reuniones), de modo que el equipo siempre sabe en qué estado se encuentra cada relación. Los recordatorios y seguimientos están integrados para que ningún inversor pase desapercibido. Cuando se comparte un proyecto, se difunde mediante un enlace rastreable dentro de Vistral, lo que proporciona visibilidad en tiempo real de la interacción. Y cuando se acerca un punto de contacto, el sistema redacta el mensaje y el gestor simplemente lo aprueba. El verdadero impacto no es operativo, sino de escala. Actualmente, estamos convirtiendo entre un 3 % y un 4 % de nuestros 180 inversores al mes. Cada punto porcentual que ganamos representa aproximadamente 7,5 millones de euros adicionales en oportunidades de inversión al año. Tenemos 400 inversores potenciales en HubSpot y perdemos unas 7 horas semanales en tareas manuales que deberían ser llamadas. Estamos perdiendo dinero simplemente porque carecemos del sistema para gestionarlo, y eso es precisamente lo que estamos desarrollando.