Investor Portal lanzado para guiar a inversores de Engagement a Exchange.

Contexto y Problema

Después de crear una cuenta e iniciar sesión, los inversores no tenían un espacio claro, estructurado y confiable que explicara dónde estaban dentro de su journey de inversión, qué activos o propiedades eran relevantes para ellos y qué se esperaba que hicieran a continuación.

Esto hacía que la experiencia post-activación dependiera de comunicaciones fragmentadas y aumentaba la fricción entre Engagement y Exchange.

La solución

Hemos lanzado el Investor Portal como punto único para que los inversores que ya han pagado la Engagement Fee puedan avanzar con claridad desde Engagement hasta Exchange.

El portal centraliza el estado del journey, las propiedades relevantes, las tareas pendientes y las acciones esperadas, para que el inversor pueda autonavegar con más confianza sin depender de mensajes dispersos.

Estados de cita con el Property Coach

La experiencia de llamada con el Property Coach queda estructurada en tres estados claros:

1. Talk to your Property Coach — Requires action: el inversor necesita reservar la llamada.
2. Talk to your Property Coach — Submitted: el inversor ya completó la solicitud de reserva.
3. Call pending with your Property Coach — Friday, 19 December at 19:00: la llamada está programada y pendiente de completarse.

Asignación y scheduling

• El inversor solo puede agendar con el Property Coach asignado en HubSpot.
• Tras reservar, recibe un email de confirmación con la hora de la llamada.
• La confirmación permite añadir la llamada al calendario.

Confirmación de datos personales

El portal solicita validar datos personales que ya se habían recopilado anteriormente, por ejemplo durante KYC. El objetivo es confirmar información, no repetir el onboarding, porque puede haber una brecha de 2-3 semanas entre la finalización de KYC y el momento en que el inversor empieza a revisar propiedades.

Mapeos principales:

• Marital Status -> marital_status
• Available Investment Capital -> amount_percentage_of_own_funds y estimated_transaction_amount
• Mortgage (Yes/No) -> financing

Alineación operativa

También se ha corregido la creación de llamadas para distinguir entre tipos distintos:

• Investor Portal Activation crea una llamada de Onboarding.
• PDP crea una llamada de Property Showing.

Impacto esperado

• Menos dependencia de comunicación fragmentada después de la activación.
• Mayor claridad sobre próximos pasos, propiedades relevantes y datos pendientes.
• Más confianza del inversor para avanzar de forma autónoma hacia Exchange.
• Mejor trazabilidad operativa en HubSpot al separar llamadas de onboarding y property showing.